A Anthropic está a caminho de realizar a maior oferta pública de ações da história. Segundo a Bloomberg, os investidores fizeram pedidos por um volume seis vezes superior ao de ações que a empresa pretende vender. A companhia espera captar até US$ 64,4 bilhões com o IPO e outros US$ 26 bilhões em uma colocação privada. Se o plano der certo, o valor de mercado da Anthropic ficará em torno de US$ 1,4 trilhão, cifra que superaria com folga a oferta de ações da SpaceX, que era apontada como possível recordista.
A empresa será listada na Nasdaq com o código ANT. Os atuais investidores terão a primeira oportunidade de comprar ações, e a colocação privada inclui uma compra de US$ 10 bilhões pela Nvidia. Goldman Sachs e Morgan Stanley coordenam a abertura de capital, enquanto o CEO Dario Amodei participará de uma transmissão ao vivo com Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, para atrair investidores.
O que está por trás da corrida pelas ações?
Os números de receita da Anthropic são uma parte importante da história. No fim de outubro, a empresa informou uma receita anualizada de US$ 81 bilhões, ante US$ 71 bilhões apenas um mês antes. O crescimento acelerado sugere uma forte demanda por seus modelos de IA da série Claude, que concorrem com outros grandes modelos de linguagem, como o GPT-4 da OpenAI. A participação da Nvidia também demonstra a confiança de uma importante empresa de hardware para IA, embora sua própria liderança esteja em turbulência após a saída do CEO Jensen Huang, em meio a um suposto escândalo de espionagem.
Comparação com outras estreias de empresas de tecnologia na bolsa
Se o IPO da Anthropic atingir a meta, será maior que a mais ambiciosa oferta de ações de uma empresa de tecnologia até hoje. A SpaceX, que muitos esperavam que estabelecesse um novo recorde, tinha previsão de captar cerca de US$ 40 bilhões. A captação total da Anthropic, somando a oferta pública e a colocação privada, pode chegar a US$ 90,4 bilhões, um valor sem precedentes na Nasdaq.
Por que importa
Para os investidores, o tamanho da oferta significa que mais capital será direcionado ao desenvolvimento de IA, o que pode acelerar o lançamento de novos produtos e serviços. Funcionários e clientes podem contar com mais recursos para pesquisa, mas a avaliação elevada também aumenta as expectativas para futuras startups de IA que busquem abrir capital. Ainda não está claro como o mercado reagirá quando as ações começarem a ser negociadas.
