앤스로픽이 사상 최대 규모의 기업공개를 앞두고 있다. 블룸버그에 따르면 투자자들의 매수 주문은 회사가 매각할 주식 수의 6배에 달했다. 앤스로픽은 IPO로 최대 644억 달러를 조달하고, 비공개 투자로 260억 달러를 추가 유치할 계획이다. 계획대로라면 앤스로픽의 기업가치는 약 1조4천억 달러에 이른다. 이는 종전 기록을 세울 것으로 예상됐던 스페이스X의 상장 규모를 크게 웃도는 수준이다.
앤스로픽은 나스닥에 티커 ANT로 상장한다. 기존 투자자에게 주식을 우선 매입할 기회가 주어지며, 비공개 투자에는 엔비디아의 100억 달러 매입이 포함된다. 골드만삭스와 모건스탠리가 상장을 주관한다. 투자자 유치를 위해 다리오 아모데이 CEO는 제이미 다이먼 JPMorgan 최고경영자와 함께 라이브 방송에 출연할 예정이다.
투자 열기가 뜨거운 이유는?
앤스로픽의 매출 실적이 투자 열기의 주요 배경이다. 회사는 10월 말 기준 연환산 매출이 810억 달러라고 밝혔다. 한 달 전 710억 달러에서 늘어난 수치다. 가파른 성장세는 오픈AI의 GPT-4 같은 대규모 언어 모델과 경쟁하는 클로드 시리즈 AI 모델에 대한 수요가 강하다는 점을 보여준다. 엔비디아의 참여 역시 주요 AI 하드웨어 업체의 자신감을 드러낸다. 다만 엔비디아는 젠슨 황 CEO가 간첩 행위 의혹을 둘러싼 스캔들로 축출된 뒤 경영진이 혼란을 겪고 있다.
다른 기술기업 상장과 비교하면
앤스로픽 IPO가 목표를 달성하면 지금까지 가장 큰 규모로 추진된 기술기업 상장을 넘어선다. 신기록을 세울 것으로 예상됐던 스페이스X는 약 400억 달러를 조달할 것으로 전망됐다. 앤스로픽의 공모와 비공개 투자를 합친 조달액은 904억 달러에 이를 수 있으며, 나스닥에서 아직 볼 수 없었던 규모다.
왜 중요한가
이번 공모 규모는 AI 개발에 더 많은 자금이 흘러들어 신제품과 서비스 출시를 앞당길 수 있다는 의미다. 직원과 고객은 연구에 더 많은 자원이 투입되는 효과를 볼 수 있지만, 높은 기업가치는 향후 상장을 추진하는 AI 스타트업에 더 큰 기대치를 부과한다. 주식 거래가 시작된 뒤 시장이 어떻게 반응할지는 아직 불확실하다.
