Nvidia maakte op 21 oktober tijdens GTC Berlin een reeks overeenkomsten ter waarde van miljarden dollars bekend met productiepartners. De afspraken moeten de productiecapaciteit uitbreiden voor onderdelen van de toeleveringsketen van AI-accelerators. Volgens Nvidia is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit. De overeenkomsten moeten productiecapaciteit voor Nvidia veiligstellen en de toeleveringsketen veerkrachtiger maken, met terugvalopties terwijl het bedrijf zijn AI-systemen uitbreidt.
De toezeggingen en productieplannen lopen door tot en met 2028. Ze betreffen substraten, geavanceerde verpakkingen, halfgeleider testen en optische engines, die worden gebruikt bij co-packaged optics. Nvidia-topman Jensen Huang zei dat de afspraken leveranciers moeten helpen hun productie wereldwijd op te schalen. De afzonderlijke dealbedragen maakte het bedrijf niet bekend in de verstrekte informatie.
Welke productiecapaciteit legt Nvidia vast?
Voor substraten sloot Nvidia overeenkomsten met Ibiden, Unimicron en Samsung Electro-Mechanics. Tom’s Hardware noemt dit drie van de vijf grootste substraatfabrikanten ter wereld. Nvidia zegt de komende drie jaar 2,5 keer zoveel specifieke substraatcapaciteit te willen veiligstellen. De aankondiging vermeldt geen uitgangscapaciteit, waardoor het doel niet kan worden omgerekend naar een concreet aantal stuks.
Nvidia sloot ook een overeenkomst met SPIL, oftewel Siliconware Precision Industries, om de productiecapaciteit uit te breiden voor optische engines die worden gebruikt bij co-packaged optics. Volgens het bedrijf moet die capaciteit tegen medio 2027 vijftien keer zo groot zijn. De aankondiging plaatst deze uitbreiding in het bredere plan om de toeleveringsketen op te schalen, maar de genoemde cijfers hebben specifiek betrekking op substraten en de optische engines van SPIL.
Waarom de toeleveringsketen ertoe doet
Het gaat om toezeggingen om productiecapaciteit op te bouwen en vast te leggen, niet om een bekendgemaakt aantal AI-accelerators dat Nvidia kan leveren. De afspraken betreffen meerdere stappen in de productie van de systemen, niet alleen de processors zelf. Nvidia zegt dat knelpunten de huidige en toekomstige uitbreiding van AI-infrastructuur beperken, maar heeft niet aangegeven wanneer of in welke mate de afspraken die beperkingen zullen verlichten.
Waarom het ertoe doet
Voor organisaties die AI-infrastructuur plannen, kunnen de afspraken ervoor zorgen dat Nvidia over meer onderdelen kan beschikken. De aankondiging vermeldt echter niet hoeveel accelerators dit oplevert of wanneer de bredere beperkingen in de toelevering zullen afnemen. Voor gewone kopers is geen rechtstreeks effect op de beschikbaarheid of prijzen van chips vastgesteld.
