Volgens satellietbeeldenbedrijf SynMax maakt de Verenigde Staten sneller dan voorheen terrein bouwrijp voor nieuwe datacenters die op AI zijn gericht. Het bedrijf schat dat de totale geïnstalleerde capaciteit stijgt van ongeveer 11 GW in 2025 naar 16 à 18 GW in 2026. Dat ligt iets boven eerdere prognoses, maar blijft ver achter bij de ruim 80 GW die sommige planners voor 2028 hebben aangekondigd.
Investeringsbank Jefferies waarschuwt dat de bouw wordt afgeremd door drie factoren: vergunningen, toegang tot stroom en vooral het aanbod van verpakte AI-versnellers. Geavanceerde chipverpakking — waarbij chips worden gecombineerd met geheugen met hoge bandbreedte — vormt een knelpunt. De meeste in de VS geproduceerde chips moeten voor deze stap nog naar Taiwan, waardoor daar een flessenhals ontstaat.
Hoeveel kan de huidige verpakkingscapaciteit aan?
SynMax berekent dat de bestaande capaciteit voor geavanceerde chipverpakking geschikt is voor versnellers met een gezamenlijk stroomverbruik van ongeveer 13 GW. Na verrekening van cpu’s, geheugen, koeling en andere belastingen komt dat neer op ongeveer 17,5 GW aan totaal datacentervermogen. Twee nieuwe verpakkingsprojecten die voor 2027 op de planning staan, kunnen daar nog eens 6 GW aan toevoegen. Daarmee komt de praktische bovengrens uit op iets meer dan 20 GW, tenzij de capaciteit sneller wordt uitgebreid.
Waarom die grens ertoe doet
Als de chipverpakking de vraag niet kan bijbenen, kunnen nieuwe AI-toepassingen worden beperkt of vertraagd. Dat kan gevolgen hebben voor de prijzen en beschikbaarheid van clouddiensten. Exploitanten in regio’s met een krappe stroomvoorziening, zoals Texas, moeten mogelijk accepteren dat de stroom soms tijdelijk wordt afgeschakeld om op het elektriciteitsnet aangesloten te blijven. Dat kan afspraken over serviceniveaus ingewikkelder maken.
Waarom het ertoe doet
Voor gewone gebruikers kan een tragere uitrol van datacenters die klaar zijn voor AI de kosten van clouddiensten langer hoog houden en de komst van nieuwe AI-functies vertragen. In staten met een krappe stroomvoorziening kunnen exploitanten te maken krijgen met tijdelijke stroomonderbrekingen, wat de betrouwbaarheid van diensten waar je op rekent kan beïnvloeden.
