تطلب هواوي من بعض عملائها تدبير الذاكرة اللازمة لرقائق الذكاء الاصطناعي بأنفسهم، إذ تعرقل حالات النقص قدرتها على توفير هذه المكونات. وذكر موقع The Decoder، نقلًا عن The Information، أن الموردين الصينيين للشركة لا يستطيعون إنتاج كميات كافية من الذاكرة عالية النطاق الترددي، أو HBM، وهي نوع من الذاكرة يُستخدم لنقل البيانات بسرعة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
ويرتبط النقص بقيود التصدير، إلى جانب محدودية الإمدادات المحلية. وتحظر القواعد الأميركية شراء ذاكرة HBM مباشرة من Samsung وSK Hynix، اللتين تستحوذان معًا على أكثر من 80 بالمئة من السوق العالمية. وتخطط هواوي لإطلاق Ascend 960DT في أوائل 2027. وتقول الشركة إن الرقاقة ستقدم ضعف أداء رقائقها الحالية، لكن التقرير لا يتضمن اختبارًا مستقلًا لهذا الادعاء.
كيف تعمل مسارات الالتفاف على القيود
تتضمن إحدى طرق التهريب الواردة في التقرير تغليف ذاكرة HBM مع معالجات خوادم منخفضة التكلفة تقع دون عتبة التصدير. وتُشحن هذه الطرود إلى الصين عبر هونغ كونغ، حيث تفكك ورش العمل الذاكرة عن المعالجات. وعملية الفصل هشة ومعدل الخطأ فيها مرتفع، لكن الأرباح المذكورة جعلتها مجدية للمهربين.
وقال وسيط في Shenzhen لموقع The Information إن سعر وحدة ذاكرة HBM3E المهربة يبلغ الآن نحو $4,000، بعد أن كان بضع مئات من الدولارات قبل عام. وتحتاج كل رقاقة ذكاء اصطناعي إلى ست أو ثماني وحدات، ما يرفع تكلفة الذاكرة وحدها إلى $32,000 للرقاقة. وهذه الأرقام تخص سوق التهريب المذكورة في التقرير، ولا تمثل سعرًا اعتياديًا متاحًا لجميع عملاء هواوي.
مصادر أخرى تعزز الإمدادات
يشمل السوق غير الرسمي أيضًا معالجات رسوميات أقدم من Nvidia تُفكك لاستخراج مكوناتها، ومخزونات فائضة لدى مصممي الرقائق بعد إلغاء مشاريع أو تقليص طلبيات. وكانت هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية قد رصدت مخالفات تجارية بقيمة $560 million بحلول مايو، متجاوزة بالفعل رقمها القياسي لعام كامل. وشكلت السلع الاستراتيجية ثلث الإجمالي، ومنها رقائق صُدرت من دون التصاريح اللازمة أو ببيانات مضللة.
وتوضح هذه الأرقام كيف يمكن لضوابط التصدير ونقص الإمدادات أن يدفعا إلى مسارات مكلفة خارج قنوات الشراء المعتادة. لكن التقرير لا يحدد عدد عملاء هواوي الذين طُلب منهم تدبير الذاكرة بأنفسهم، ولا كمية الذاكرة التي تمكنوا من تأمينها بهذه الطريقة.
لماذا يهم
قد يعني طلب هواوي من الشركات التي تشتري رقائقها للذكاء الاصطناعي تدبير الذاكرة بنفسها ارتفاع التكاليف وعدم موثوقية الإمدادات؛ إذ قد تصل تكلفة ذاكرة HBM المهربة المذكورة إلى $32,000 للرقاقة. ولا يزال عدد العملاء الذين يواجهون هذا الوضع، وقدرتهم على الحصول على الذاكرة المطلوبة، غير واضح.
