部品不足で供給が難しくなるなか、Huaweiは一部の顧客に対し、AIチップ向けのメモリーを自ら調達するよう求めている。The DecoderがThe Informationを引用して伝えたところによると、中国のサプライヤーは、AIシステムでデータを高速に転送するためのメモリー、広帯域メモリー（HBM）を十分に生産できていない。
不足の背景には、輸出規制に加え、国内供給の限界がある。米国の規則により、世界市場の80％超を合わせて占めるSamsungとSK Hynixから、HBMを直接購入することはできない。Huaweiは2027年初頭にAscend 960DTを発売する計画だ。同社は、現行チップの2倍の性能を実現するとしているが、報道ではこの主張を検証する独立したテスト結果は示されていない。
迂回ルートの仕組み
報道で紹介された密輸ルートでは、輸出規制の基準を下回る低価格のサーバー用プロセッサーにHBMを組み合わせて梱包する。荷物は香港経由で中国に運ばれ、現地の作業場でプロセッサーからメモリーが取り外される。分離作業は壊れやすく、失敗率も高いが、報告されている利益の大きさから、密輸業者にとって採算が合うという。
深圳のブローカーはThe Informationに、密輸されたHBM3Eメモリーは現在、1個あたり約$4,000で、前年の数百ドルから値上がりしていると話した。AIチップ1個には6～8個が必要で、メモリー代だけで最大$32,000に達する。これらは報道にある密輸市場の価格であり、Huaweiの顧客すべてが通常の取引で入手できる標準価格ではない。
ほかの供給源も不足を補う
非正規市場には、部品を取り出すために分解された旧型のNvidia製グラフィックスプロセッサーや、計画中止や発注削減に伴って生じたチップ設計会社の余剰在庫も含まれる。韓国の税関当局が5月までに把握した貿易違反額は$560 millionで、すでに年間記録を上回った。その3分の1は戦略物資に関するもので、適切な許可を得ずに輸出されたチップや、虚偽申告されたチップなどが含まれる。
これらの数字は、輸出規制と供給不足によって、通常の調達ルートを外れた高コストの手段が生まれうることを示している。ただし、Huaweiが何社の顧客にメモリーの独自調達を求めたのか、また、こうした手段でどれだけ確保できたのかは、報道では明らかにされていない。
なぜ重要か
HuaweiのAIチップを購入する企業がメモリーを独自に調達するよう求められれば、コスト増や供給の不安定化につながる可能性がある。報道された密輸HBMの価格は、チップ1個あたり最大$32,000に達する。対象となる顧客の数や、必要なメモリーを確保できるかどうかは不明だ。
