هواوی از برخی مشتریانش می‌خواهد حافظه موردنیاز تراشه‌های هوش مصنوعی را خودشان تهیه کنند؛ زیرا کمبودها توان این شرکت برای تأمین قطعات را مختل کرده است. به گزارش The Decoder به نقل از The Information، تأمین‌کنندگان چینی این شرکت نمی‌توانند به‌اندازه کافی حافظه با پهنای‌باند بالا یا HBM تولید کنند؛ نوعی حافظه که برای انتقال سریع داده‌ها در سامانه‌های هوش مصنوعی به کار می‌رود.
این کمبود هم به محدودیت‌های صادراتی مربوط است و هم به عرضه محدود داخلی. مقررات آمریکا خرید مستقیم HBM از Samsung و SK Hynix را ممنوع می‌کند؛ این دو شرکت در مجموع بیش از ۸۰ درصد بازار جهانی را در اختیار دارند. هواوی قصد دارد Ascend 960DT را در اوایل ۲۰۲۷ عرضه کند. این شرکت می‌گوید تراشه جدید دو برابر تراشه‌های فعلی‌اش کارایی خواهد داشت؛ اما این گزارش هیچ آزمون مستقلی برای تأیید این ادعا ارائه نمی‌کند.
سازوکار مسیرهای جایگزین
در یکی از مسیرهای قاچاق که در گزارش شرح داده شده، HBM را همراه با پردازنده‌های سرور ارزان‌قیمتی بسته‌بندی می‌کنند که پایین‌تر از آستانه صادرات قرار می‌گیرند. این بسته‌ها از مسیر هنگ‌کنگ به چین فرستاده می‌شوند و در آنجا کارگاه‌ها حافظه را از پردازنده‌ها جدا می‌کنند. فرایند جداسازی شکننده است و میزان خطای بالایی دارد، اما سود گزارش‌شده این کار را برای قاچاقچیان به‌صرفه کرده است.
یک دلال در شنژن به The Information گفته است که قیمت هر واحد حافظه قاچاق HBM3E اکنون حدود $4,000 است؛ در حالی که یک سال پیش چندصد دلار بود. هر تراشه هوش مصنوعی به شش تا هشت واحد نیاز دارد و در نتیجه هزینه حافظه به‌تنهایی برای هر تراشه ممکن است به $32,000 برسد. این ارقام مربوط به بازار قاچاق گزارش‌شده‌اند و قیمت معمولی‌ای نیستند که همه مشتریان هواوی بتوانند با آن خرید کنند.
منابع دیگر هم به عرضه کمک می‌کنند
بازار غیررسمی شامل پردازنده‌های گرافیکی قدیمی‌تر Nvidia نیز می‌شود که برای قطعات از هم باز شده‌اند، همچنین موجودی مازاد طراحان تراشه که پروژه‌هایشان را لغو کرده‌اند یا سفارش‌ها را کاهش داده‌اند. گمرک کره جنوبی تا ماه مه تخلف‌های تجاری به ارزش $560 million را شناسایی کرده بود؛ رقمی که از رکورد یک سال کامل هم فراتر می‌رفت. یک‌سوم این مبلغ به کالاهای راهبردی مربوط بود؛ از جمله تراشه‌هایی که بدون مجوز لازم یا با اظهارنامه‌های نادرست صادر شده بودند.
این ارقام نشان می‌دهند که کنترل‌های صادراتی و کمبودها چگونه می‌توانند مسیرهای پرهزینه‌ای بیرون از زنجیره تأمین معمول ایجاد کنند. با این حال، گزارش مشخص نمی‌کند از چند مشتری هواوی خواسته شده حافظه موردنیازشان را خودشان تهیه کنند یا آن‌ها از این راه چه مقدار حافظه به دست آورده‌اند.
چرا مهم است
برای شرکت‌هایی که تراشه‌های هوش مصنوعی هواوی را می‌خرند، درخواست تهیه مستقل حافظه می‌تواند به معنای هزینه بیشتر و عرضه نامطمئن‌تر باشد؛ قیمت HBM قاچاقِ گزارش‌شده ممکن است برای هر تراشه به $32,000 برسد. هنوز روشن نیست چند مشتری با این وضعیت روبه‌رو هستند و آیا می‌توانند حافظه موردنیازشان را تهیه کنند.
